Jakich dokumentów będę potrzebował?

Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu. W ten sposób wypełnisz oświadczenie podatkowe znacznie szybciej. Lepiej zatroszczyć się o zebranie odpowiednich dokumentów wcześniej.

Niezbędne będą:

– dokumenty wypłaty,

– wyciągi z konta (bank, poczta),

– potwierdzenie papierów wartościowych,

– potwierdzenie opłacania składek w filarze 3a (ubezpieczenie dobrowolne),

– potwierdzenie wpłat w 2. filarze (Kasa emerytalna BVG, wysokość składek znajdziesz na dokumencie wypłaty),

– sumę wydatków chorobowych,

– suma wydatków związanych z wykonywaniem zawodu,

– potwierdzenie kształcenia dodatkowego,

– potwierdzenie przekazania darowizny.

Właściciele mieszkań powinni poza tym przedłożyć dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości, odsetkami od należnych zobowiązań, rachunki za przeprowadzone prace remontowe oraz za utrzymanie budynku, koszty eksploatacji oraz administracyjne.

Wskazówki

– Sprawdź dokładnie, co możesz odliczyć od podatku.

– Dołącz do oświadczenia tylko niezbędne potwierdzenia – w razie potrzeby urząd skarbowy poprosi Cię o dodatkowe dokumenty.

– Jeżeli wypełniasz oświadczenie podatkowe razem z małżonkiem, pamiętajcie oboje o złożeniu podpisów.

– Nie czekaj z oddaniem oświadczenia na sam koniec. Przy wcześniejszym złożeniu obliczenie należnego podatku nastąpi szybciej.

– Wypróbuj nowe możliwości – wypełnij oświadczenie online lub za pomocą programu.

Odliczenia od podatku

Prawo podatkowe rozróżnia wiele rodzajów odliczeń od podatku. Co i w jakiej wysokości można odliczyć jest uzależnione od kantonu, w którym mieszkasz. Jakie koszty można odliczyć?

– koszty uzyskania dochodu (koszty związane z uzyskaniem wynagrodzenia, jak np. dojazd do miejsca pracy, koszty dodatkowe na wyżywienie itp.),

– ogólne składki emerytalne (AHV, IV), składki na zabezpieczenie na starość, składki na ubezpieczenie zdrowotne i na życie, wpłaty na rzecz instytucji pożytku publicznego,

– wydatki na dzieci, opiekę nad dziećmi przez osoby trzecie, opiekę nad osobami jej wymagającymi,

– od majątku mogą zostać odjęte długi.

Wypełnienie oświadczenia online

Administracja podatkowa poszczególnych kantonów jest odpowiedzialna za oświadczenia podatkowe. Placówki te udostępniają podatnikom odpowiednie oprogramowanie lub platformę internetową.

Archiwizowanie dokumentów

Czas przetrzymywania oświadczeń podatkowych, pokwitowań i potwierdzeń jest zależna od rodzaju podatku i kantonu. Zasięgnij informacji na ten temat w urzędzie. Jeżeli chcesz uniknąć wszelkiego ryzyka, warto archiwizować dokumenty przez 15 lat od zakończenia danego okresu podatkowego.